إدارة المحافظ الاستثمارية
بناء المحافظ وتوزيع الأصول وقياس مصادر الأداء للصناديق العاملة في السوق المصري.
نظرة عامة على البرنامج
برنامج متكامل يغطي تصميم التفويض الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي والتكتيكي واختيار الأوراق والتنفيذ وتقارير العملاء للصناديق والمحافظ المدارة بتفويض في مصر.
يدير المشاركون صندوقًا محاكيًا طوال البرنامج مع إعادة التوازن مقابل مؤشر مرجعي وعرض تحليل الأداء أمام لجنة استثمار افتراضية.
مخرجات التعلم الأساسية
- 01تحويل تفويض العميل إلى بيان سياسة استثمارية
- 02بناء التوزيع الاستراتيجي والتكتيكي وفق القيود المحلية
- 03تطبيق موازنة المخاطر وانضباط حجم المراكز
- 04قياس الأداء وتحليل مصادره
- 05إدارة السيولة والاستردادات وسياسة التقييم
- 06إعداد التقارير للجان الاستثمار وحملة الوثائق
المحتوى التدريبي
التفويضات وبيان السياسة
الأهداف والقيود والمؤشرات المرجعية والملاءمة.
توزيع الأصول
الأطر الاستراتيجية والميول التكتيكية وقواعد إعادة التوازن.
الاختيار
الفرز وتحديد الأحجام وتنفيذ الصفقات.
المخاطر والسيولة
خطأ التتبع وضبط التراجع وإدارة الاستردادات.
تحليل الأداء والتقارير
تحليل برينسون والتقارير المتوافقة مع المعايير والإفصاحات.
المتطلبات والتقييم والاعتماد
المتطلبات السابقة
أسواق الأسهم والتقييم أو ثلاث سنوات خبرة استثمارية.
التقييم
تقرير أداء الصندوق المحاكي وعرض أمام اللجنة.
الشهادة
يُحتسب ضمن شهادة الاحتراف في إدارة الأصول.
برامج أخرى في المسار
احجز مقعدك في الدفعة القادمة
تتمتع الشركات الأعضاء بأسعار تفضيلية ويمكنها ترشيح المشاركين مباشرة عبر الأمانة العامة، كما يتوفر التنفيذ داخل مقر الشركة للدفعات من عشرة مشاركين أو أكثر.