أكاديمية الاتحاد · إدارة الثروات
أساسيات إدارة الثروات
استكشاف احتياجات العميل والملاءمة وتقديم المشورة الاستثمارية للعملاء الأفراد في السوق المصري.
المستوىمبتدئ
المدة12 ساعة
الاستثمار6,500 جنيه
عدد المقاعد بالدفعة24
نظرة عامة على البرنامج
تأسيس في ممارسة الاستشارة: فهم ظروف العميل وتوثيق الملاءمة ومطابقة المنتجات بالأهداف والتواصل الصادق بشأن المخاطر.
يتضمن لقاءات عملاء تمثيلية وتمرينًا على إعداد ملف الملاءمة.
مخرجات التعلم الأساسية
- 01إدارة حوار منظم لاستكشاف احتياجات العميل
- 02تقييم درجة تحمل المخاطر والقدرة على تحمل الخسارة
- 03توثيق الملاءمة وفق المعايير الرقابية
- 04مطابقة المنتجات المحلية بأهداف العميل
- 05شرح الأتعاب وتعارض المصالح والنتائج المتوقعة بوضوح
- 06مراجعة المحافظ وتوثيق المشورة عبر الزمن
المحتوى التدريبي
01
استكشاف العميل
الأهداف والأفق الزمني واحتياجات السيولة والقيود.
02
تصنيف المخاطر
التحمل والقدرة والاستبيانات وحدودها.
03
خريطة المنتجات
الصناديق والودائع وأدوات الخزانة والأسهم والتأمين.
04
ملف الملاءمة
توثيق المبررات والإفصاحات وموافقة العميل.
05
الخدمة المستمرة
المراجعات وإعادة التوازن والتقارير ومنع الشكاوى.
المتطلبات والتقييم والاعتماد
المتطلبات السابقة
لا توجد متطلبات سابقة.
التقييم
تقييم أداء تمثيلي ومراجعة ملف ملاءمة.
الشهادة
شهادة إتمام من أكاديمية الاتحاد.
احجز مقعدك في الدفعة القادمة
تتمتع الشركات الأعضاء بأسعار تفضيلية ويمكنها ترشيح المشاركين مباشرة عبر الأمانة العامة، كما يتوفر التنفيذ داخل مقر الشركة للدفعات من عشرة مشاركين أو أكثر.